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联创税务师事务所管理信息化解决方案三大价值呈现

      联创会计师、税务师事务所管理信息化解决方案就是有效协助会计师、税务师事务所进行客户管理、业务管理、人员管理。它基于多家税务师事务所的管理经验，从客户管理、项目业务、人员管理三大核心管理问题入手，以提高客户满意度与忠诚度为目标，将客户信息全方位集中式呈现、将项目管理从立项、协议、执行、开票、收费、项目文档实现规范化管理，将员工信息档案、培训、工作计划与记录全过程管理，同时帮助事务所建立自已的集税法、经验、技能、工作文档于一体的知识库，搭建同事务所管理层、各业务主管、行政财务和员工共同组成的信息化平台，带给事务所三大管理价值：

1 管理流程规范价值

     将事务所三大核心管理功能（客户管理、业务管理、人员管理）、流程制度集成到软件中，使管理规范、结构明晰，堵塞管理漏洞，降低管理成本，提高管理效率；

2 业务流程标准化信息化价值

      对事务所传统的手工业务流程如验资、审计、评估、代理申报、代理记账、生产企业出口退税、外工贸企业出口退税、所得税设备退税、增值税设备台账、其他业务等业务项目从立项、协议、计划与执行、出台账、三级审核、领文号、盖单等业务流程标准化、信息化，提高工作效率，规范操作流程，降低人工、时间等各项成本，提高竞争力。

3 管理决策实时化价值

      使管理者能实时了解本事务所客户、业务、人员等业务状况，为管理决策做依据。

二、联创会计师、税务师事务所管理系统功能概览

1 功能概览图

2 系统特点

2.1全面的功能配置
      此系统拥有多个模块全面的功能可以细致的满足用户的需要，应用人性化，配置合理化，操作简便化，概念清晰化也是系统在功能配置上的最明显体现。
2.2灵活的模块组合
      系统灵活的模块组合，可以更加清晰的划分系统软件版本，使系统以多样的形式呈现在用户的面前，方便用户更好的了解流程。
2.3科学的软件实施
     更加注重软件的实施，在以用户需求为中心的基础上，更加细腻的满足用户的要求。
　　模块可为不同角色提供不同的模块配置，职权树和部门树能够清晰的展现上下级从属关系与组织结构关系。实施还可以细致的够反映到一个按钮的分配，极大的增加了实施的灵活性。
2.4人性的按需定制
      系统为客户考虑周到，解决一些棘手的问题，充分满足用户的个性化需求，完全解决了通用产品与客户需求之间的矛盾。
2.5流程的规范化
     系统严格控制整个流程的走动，最大限度的减少系统中可能出现的问题，使流程更加规范。

二、联创会计师、税务师事务所管理系统功能简介

1 客户管理模块

       客户信息管理界面采用树状结构。


      完整的客户信息，多角度的客户关联信息（如项目信息、协议信息、收费情况）是进行客户全面管理的的基础。
客户查询用于精确查找，可以设置多部门客户共享

2 项目管理模块

项目管理模块分为项目信息管理、洽谈记录、协议管理、项目计划与进度管理和台帐管理。

2.1 项目信息管理
      根据客户项目类型创建项目，送审是在项目生成协议后，将单据送到指定人处要求进行审核，审核可能会对单据驳回，并要求修改，审核共分为三级，对于项目可进行审核与反审核，终止与反终止，盖章表示项目的完结。
2.2 洽谈信息
      洽谈信息录入是对双方在项目洽谈中产生的洽谈内容进行记录（包括费用）。
2.3 协议信息
      协议信息录入是对双方在项目建立签定的协议内容进行记录。协议信息中分为协议基本信息和提出分配两块，协议需要审核，审核后才有效。
2.4 项目计划和实施管理
     主要是对项目的计划和实施中的信息进行记录，单据可以分为计划信息和附件两块内容。

2.5 台帐管理
台帐管理分为验资台帐、审计台帐和评估台帐、代理申报台账、代理记账台账、生产企业出口退税台账、外工贸企业出口退税台账、所得税设备退税台账、增值税设备退税台账、其他业务台账；
审计台帐

验资台帐

评估台帐
代理申报台账
代理记账台账
生产企业出口退税台账
外工贸企业出口退税台账
所得税设备退税台账
增值税设备退税台账
其他业务台账
这个几个台帐的界面都采用了传统的用户习惯的界面，使用简单。
2.6 项目信息统计
项目完成信息统计，以项目进度完成情况及收费情况对项目进行分类统计。如图

循环业务（客户年协议，每月需做的项目业务，称为循环业务）信息统计，统计循环业务的各种信息（以项目类型的不同而统计不同的信息）及收费明细情况。
责任人统计信息，统计客户的责任人在责任阶段的财务收入情况。

代理申报企业税单清单

代理记账签约情况

代理记账企业明细表

3 财务管理

3.1．发票管理
       发票本的状态分为闲置、领用、核销（手工）和核销（系统）。核销（系统）表示发票本已经达到一定期限，系统自动核销此发票本。
       发票的状态分为未用、已用、报废和锁定。
3.1.1 发票本登记
对新购入的发票本进行登记。
修改时，如果修改后发票本的发票号范围外已经有开发票记录，则无法修改。
3.1.2 发票本领取登记
修改时，如果发票本已经有开发票记录，则无法修改。
3.1.3 综合管理
       综合管理中包括了发票本的管理和发票的管理。

如果选定项是在所有发票本上，而没有设置选择条件过滤，则右边显示的是今年所开的发票。

发票新增

2.2. 收费管理
收费登记
查询和其他的类似
2.3. 支出管理
支出登记
3.4. 财务设置

3.5. 财务统计
财务统计包括了发票和收费的统计。

开票情况表

收费情况表

收入统计表

支出统计表

财务汇总信息表

4 信息库管理

信息库管理主要是存放单位的一些文档，便于管理查看。

左边的这棵树有节和点组成，节的下面就是还有子项，点则没有，如图中的所有文档、报告文档和交流区属于节，其他的属于点。当选中部分属于节，那么点击新增是没有反应的，只有在点上的时候才有效。点击树上的节或点，右边会出现相应的属于这个的文档。

文档新增
上面按钮栏里的添加、查看、导出和删除是相对于下面的表而言的。

5 信息平台

    进入系统后，系统会一直扫描登录者的信息情况。如果有信息，右下角会有信息闪烁提示。
点击信息箱就可以进入信息平台。
       信息平台类似邮件系统，有发件箱和收件箱。这里的写信息是写一些基本普通的信息，象车辆提醒是由系统扫描产生，因此无法删除，只有相应是事件处理后会自动消失；醒目审核提醒是由员工提交发送的。信息条双击进入相应的界面单据，查看后状态自动变为不是“New！”。
       写信息：收件人可以按F7调用，可以将发送的信息同时保留到发件箱。

6人力资源管理模块

人力资源管理模块包括人员档案管理、人员培训管理、人员职称评定、人员奖惩管理、人员调动管理、劳保用品发放、人员工资信息和人员信息统计。
6.1 人员档案管理
       人员档案管理主要记录职员的一些基本资料。
       员工的档案信息和辅助信息可以直接在这个界面上输入，档案信息保存（按工具条中的保存）成功后，如果要添加员工的个人经历、社会关系等等，就需要按工具条中的添加，就会出现新的界面窗口。
       信息保存成功后，员工的子信息（例子中的个人经历）表中就会增加一条新信息。

员工查询：员工查询进入时会先出现条件选择窗口（可以不设置，主要是过滤条件）。

员工信息界面采用树状的结构。左边是各个部门，右边是对应左边部门的员工。

    进入此界面时，刚开始右边显示的是受选择条件约束下的信息。

6.2 人员培训管理
       人员培训管理用于记录员工一些培训信息。
       选择员工编号后，员工姓名会自动出现在后面的文本框中，也可以点击来选择员工。信息填写完毕按工具条中的保存就可以了。
       培训查询，类似的也会出现条件选择窗口，设置好条件后，进入查询窗口
       双击信息条会进入信息登记界面，可以对其进行修改。

6.3人员职称评定
    人员职称评定用来记录员工的的职称评定信息。

6.4人员奖惩管理
       人员奖惩管理主要记录员工的奖惩情况。

6.5人员调动管理
人员调动管理主要记录单位内部员工的调动情况。

6.6 劳保用品发放
劳保用品发放主要记录下劳保用品的发放和领取情况。
6.7 人员信息统计
人员信息统计是对员工各种信息的统计管理。

7 车辆管理模块

车辆管理模块分为车辆登记、使用和提醒设置。车辆状态分为正常、出车、维修、报废四个状态，车辆的使用和状态密切相关。车辆使用包括出车，回车，加油，加油卡充值，维修与维修返回，车辆其他费用。车辆提醒设置主要是针对车辆的年审和车保提醒。

7.1. 车辆登记
车辆登记分为登记新增（包括年审和车保）和车辆查询。
登记新增界面：

车辆成功登记后系统会自动产生一个和车辆匹配的加油卡，同时上面按钮栏里的添加、删除、报废选项会变回可用状态。

车辆查询时首先会弹出一个条件选择对话框，确定后进入信息列表
7.2. 使用情况
车辆使用包括出车，回车，加油，加油卡充值，维修与维修返回，车辆其他费用。
7.2.1 出车
出车是指在车辆状态正常的情况下使用车辆。出车流水号自动生成，出车部门根据用车人所在的部门产生。车辆调用和年审中一致，但这里只会调用正常待车的车辆。（驾驶员和制单人保持一致）
7.2.2 回车
回车是指对本人出的车进行返回记录管理。
7.2.3 加油
对车辆进行加油记录管理。

7.2.4 加油卡
可以对加油卡余额进行查询或是充值。
余额查询
因为加油卡是随着汽车登记而产生，所以开始余额为0。

加油卡充值（查询和其他的类似）
7.2.5 修理
维修（也称修理）是指对处于正常待车状态的车辆进行维修登记。（查询和其他的类似）
7.2.6 维修返回
维修返回指对自己进行维修登记的车辆进行返回，重新归位于正常待车状态。
7.2.7 其他费用登记
主要记录车辆其他的有关费用。

7.3. 车辆提醒设置
车辆提醒设置主要是针对车辆的年审和车保提醒。
如果不需要提醒只要去掉前面的选择钩，点确定就可以的。
7.4. 车辆信息统计
车辆信息统计主要是对车辆的各种费用统计。包括加油卡充值、加油、维修和其他费用。
如车辆加油统计分析。